در کوبای سال ۱۹۷۹، دیگو، هنرمند همجنس‌گرای پر زرق و برق، تلاش می‌کند تا دیوید، یک کمونیست جوان آرمان‌گرا و جدی را اغوا کند اما به سختی شکست می‌خورد. اما دیوید توطئه می‌کند تا با دیگو «دوست» شود تا بتواند زندگی خرابکارانه این هنرمند را برای دولت زیر نظر بگیرد. همان‌طور که دیگو و دیوید درباره سیاست، فردیت و ابراز وجود شخصی در کوبای کاسترو بحث می‌کنند، یک دوستی واقعی بین این دو شکل می‌گیرد.